证券代码：601686             证券简称：友发集团              公告编号：2024-162 债券代码：113058             转债简称：友发转债               天津友发钢管集团股份有限公司对于本次       放手性股票回购刊出不调整可调治公司债券转股价钱的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何失误记录、误导性叙述大概紧要遗漏， 并对其践诺的实在性、准确性和好意思满性承担个别及连带职守。 紧要践诺教唆：   ?   公司已向中国证券登记结算有限职守公司上海分公司提交刊出 2.60 万股放手性股票的申   请，预测将于 2024 年 11 月 13 日完成刊出登记。因公司本次回购刊出股份占公司总股本比例较   小，经缱绻，本次放手性股票回购刊出完成后，“友发转债”转股价钱不变。   天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督处罚委员会（以下简称 “中国证监会”）（证监许可2022328 号）核准，于 2022 年 3 月 30 日公设立行了 2,000 万张可转 换公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总和为东说念主民币 20 亿元。经上海证券交游所自律监管 决定书2022113 号文原意，可调治公司债券于 2022 年 4 月 26 日起在上海证券交游所挂牌交游，债 券简称“友发转债”，债券代码“113058”。自 2022 年 10 月 10 日起，友发转债可调治为本公司 股份。   把柄《天津友发钢管集团股份有限公司公设立行可调治公司债券召募讲解书》及中国证券监督 处罚委员会对于可调治公司债券刊行的相关步调：在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股 本、增发新股（不包括因本次刊行的可调治公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况，“友发转债”转股价钱应作相应调整。鉴于公司近期回购刊出部分放手性股票，但本次回 购刊出股份占公司总股本比例较小，经缱绻，本次放手性股票回购刊出完成后，“友发转债”转股 价钱不变。   一、可调治公司债券转股价钱调整依据   把柄《天津友发钢管集团股份有限公司公设立行可调治公司债券召募讲解书》（以下简称“《募 集讲解书》”）及中国证券监督处罚委员会对于可调治公司债券刊行的相关步调，“友发转债”发 行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次公设立行的可调治公司债券转 股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许 点后两位，临了一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价 或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调整，并在中国证监会指 定的上市公司信息泄漏媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办 法及暂停转股时候（如需）。当转股价钱调整日为本次公设立行的可调治公司债券合手有东说念主转股央求 日或之后，调治股份登记日之前，则该合手有东说念主的转股央求按本公司调整后的转股价钱实践。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数目和/或鼓舞权益 发生变化从而可能影响本次公设立行的可调治公司债券合手有东说念主的债权力益或转股养殖权益时，本公 司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护本次公设立行的可调治公司债券合手有东说念主 权益的原则调整转股价钱。相关转股价钱调整践诺及操作见地将依据那时国度相关法律法例及证券 监管部门的相关步调来制订。 性股票引发谋划部分放手性股票的议案》，把柄公司《2021 年放手性股票引发谋划（草案）》（以 下简称“《引发谋划》”）相关步调，鉴于公司《2021 年放手性股票引发谋划（草案）》设定的第 三个祛除限售期公司层面祛除限售比例为 87%，需由公司回购刊出预留授予引发对象对应试核畴昔 未祛除限售的放手性股票 2.60 万股；本次回购刊出 2.60 万股均由公司以授予价钱加上同期央行定 期进款利息之和回购刊出 。具体践诺详见公司 2024 年 11 月 11 日在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）泄漏的《天津友发钢管集团股份有限公司对于回购刊出部分放手性股票实施公 告》（公告编号：2024-161）。   上述 2.60 万股放手性股票预测将于 2024 年 11 月 13 日完成刊出登记。把柄《召募讲解书》的 相关步调，由于公司股本发生变化，需对“友发转债”的转股价钱作出相应调整。   二、转股价钱调整成果   把柄《召募讲解书》相关要求步调，友发转债按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后 两位，临了一位四舍五入）：   P0= 5.07 元/股   A= 6.38 元/股，k= -0.00001816   上述 K 值中的总股本所以本次放手性股票回购刊出实施前且不研究因公司刊行的可调治公司 债券转股而增多的股本的总股数 1,431,681,200 股为缱绻基础。   P1= （P0+A×k）/(1+k)=5.07 元/股(按四舍五入原则保留少许点后两位)   因公司本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经缱绻，本次放手性股票回购刊出完成后， “友发转债”转股价钱不变。   特此公告。                                    天津友发钢管集团股份有限公司董事会